销售线索总是丢？线索池 + 跟进时间线的做法
问过价的客户后来没消息了，八成不是被对手抢走，而是你自己没跟。这篇讲线索池怎么分、跟进时间线怎么记、转化率怎么算。
每个公司都有这么一批"不知道去哪了"的线索：展会上加的微信、官网留的询价、 老客户介绍的生意。它们不会凭空消失，只是丢在了某个人的手机里。
一、线索池：把"公海"和"私海"分开
线索管理的核心机制其实很简单：谁在跟、跟到哪一步、多久没跟。围绕这三点分两个池子：
- 私海：已被某个业务员认领、正在跟的线索。 关键是设一条回收规则：比如 7 天没有跟进记录，自动回到公海；
- 公海（线索池）：未分配或已被回收的线索。 业务员可以自己认领，管理者也可以指派。
这条回收规则是整个机制的关键。没有回收，线索池就会变成"先占坑的人浪费资源"； 有了回收，每个人都会主动跟进，因为不跟就会失去。
二、跟进时间线：一句话也要留
跟进记录不需要写小作文，但必须每次都留。建议固定三个字段：
- 客户说了什么（需求、预算、时间点、顾虑）；
- 下一步做什么、什么时候做（这就是下次跟进时间）；
- 判断（有意向 / 待定 / 暂缓，用来区分优先级）。
三个月后回看时间线，你会清楚地看到客户在哪一步掉队： 是在报价后就没了声音，还是一直在等某个审批。这是唯一能改进转化率的原始材料。
三、转化率怎么算，才有指导意义
光看"这个月成了几单"没法改进。建议按漏斗分段统计：
| 环节 | 要看的问题 |
|---|---|
| 线索 → 有效对话 | 话术是不是不行？（加了但没人回） |
| 有效对话 → 需求确认 | 是不是没问到关键信息？（客户需求没说清） |
| 需求确认 → 报价 | 方案能力够不够？（到不了报价就断了） |
| 报价 → 成交 | 价格、交期、还是跟进节奏的问题？ |
哪一段掉得最厉害，就去修那一段，而不是笼统地"加强销售"。
四、四个常见的管理动作
- 定时器：每条线索必须有下次跟进时间，当天到期的一起列出来；
- 看板：按阶段看线索分布，堵在哪一段一眼可见；
- 交接：人离职时线索一键转移，别让客户跟着人走；
- 来源统计：哪个渠道来的线索成单率高，就把预算往那里挪。
五、最小的可行起点
如果现在还在用 Excel 记线索，建议第一个月只做三件事： ① 所有线索统一入库；② 每条必须有下次跟进时间；③ 7 天不跟自动回收。 这三件事做到位，线索的"丢掉率"通常会立刻下降。
智商号的 CRM 模块按上面这套设计：官网留言自动进线索池、 今日触达工作台按到期时间列出该跟的线索、私海线索长期不跟自动回收、 线索一键转客户（前面录过的信息不用重录）。 想直接体验可以免费开通，或先了解智商号整体能力。
